
Wcześniej na naszym blogu pisaliśmy o globalnym skalowaniu biznesu. Dzięki usłudze fulfillmentu właściciel nie musi martwić się o kwestie logistyczne, jednak wciąż pozostaje szereg wyzwań, którym należy sprostać. Jednym z nich jest dostosowanie infrastruktury płatności do wymagań zagranicznych konsumentów.
Rodzaje płatności
Aż 34% klientów decyduje o wyborze sklepu internetowego na podstawie dostępnych metod płatności. W skali globalnej dominującą formą jest płatność za pomocą karty kredytowej - wiedzie ona prym we wszystkich regionach oprócz Europy Wschodniej i Rosji, gdzie popularniejsze są karty debetowe.
Global Online Consumer Report, KPMG International, 2017
Dość popularną metodą w skali całego świata jest również PayPal, czyli wirtualny portfel, który umożliwia dokonywanie opłat za pomocą bezpiecznego konta internetowego zintegrowanego z kartą płatniczą lub kontem bankowym. Inne, choć rzadziej wykorzystywane opcje to przelew bankowy, płatność za pobraniem (COD) lub płatność kartą podarunkową.
Płatności walutowe
Oprócz różnorodnych form płatności ważne jest także umożliwienie konsumentom zapłacenia za zakupy w jego lokalnej walucie. Jest kilka opcji, którymi można się w tym celu posłużyć:
- DCC (Dynamic Currency Conversion) - czyli płatność dokonywana w tej samej walucie, w której prowadzone jest konto bankowe klienta. Kupujący widzi ostateczną kwotę przeliczoną na walutę karty, a sprzedawca dostaje kwotę zadeklarowaną w zleceniu płatności. Przewalutowanie odbywa się w czasie rzeczywistym
- Wpłaty walutowe - 1:1, bez żadnego przewalutowania
- SEPA (Single Euro Payments Area) - umożliwiają sklepom internetowym przyjmowanie przelewów w Euro. W tym rozwiązaniu nie uczestniczą żadne pośrednie podmioty, co zwalnia transakcje z dodatkowych opłat i usprawnia jej przyjmowanie (przelewów można spodziewać się już następnego dnia roboczego)
- SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - odpowiednik SEPA na skalę globalną. Realizowane są w wariancie SHA, co oznacza, że koszty przewalutowania dzielone są pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu.
Różne metody płatności - dlaczego warto je wdrożyć?
Obecnie w eCommerce wciąż dominuje zjawisko “home bias”, które charakteryzuje się tym, że zdecydowanie chętniej kupujemy u rodzimych sprzedawców. Powodów jest wiele, a jednym z nich nieufność do kwestii formalnych, także tych związanych z płatnościami. Dlatego tak ważne jest, żeby podczas rozszerzania sprzedaży na zagraniczne rynki pamiętać o dostosowaniu metod płatności do lokalnych preferencji lub oferować szeroki wachlarz możliwości, w którym każdy konsument znajdzie coś dla siebie.
Dobrym przykładem jest rynek Brazylijski, który stanowi potęgę południowoamerykańskiego eCommere. Mimo to ⅓ tamtejszych mieszkańców nie posiada ani kart kredytowych, ani nawet konta w banku. Żeby wyjść im naprzeciw stworzono Boleto - metodę płatności offline-online regulowaną przez Brazylijską Federację Banków. Boleto (bilet) można opłacić w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju - w bankomatach, sklepach, urzędach, oddziałach bankowych.
Preferencje konsumentów
Pokolenie
Wybór preferowanej metody płatności zależy od wielu czynników. Oprócz różnic geograficznych dość istotne są także te pokoleniowe.
Global Online Consumer Report, KPMG International, 2017
Najmłodsze pokolenie rzadziej korzysta z kart kredytowych, co prawdopodobnie jest spowodowane ich mniejszą dostępnością w tej grupie docelowej. Milenialsi chętnie sięgają za to po karty debetowe.
Desktop vs Mobile
Okazuje się, że duże różnice są widoczne także w zależności od tego czy zakupu dokonujemy przy pomocy komputera czy telefonu. Ta pierwsza opcja zdecydowanie sprzyja metodzie Pay-By-Link, czyli szybkiemu przelewowi przez serwis płatności, który wybiera 35% konsumentów. Zaraz za nim plasuje się tradycyjny przelew bankowy, który w przypadku płatności mobilnych jest dopiero na 5 miejscu. Kupując z wykorzystaniem smartphona najczęściej wybieramy wysyłkę za pobraniem. Rośnie także popularność BLIK-a, który znalazł się na 4 miejscu w płatnościach mobilnych.
Analiza wybranych rynków
Globalne preferencje konsumentów zostały omówione w pierwszej części tego wpisu. Czas skupić się na konkretach. Jak dostosować płatności do klientów w konkretnych krajach?
Polska
Polski rynek jest bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o oferowane metody płatności. Pod tym względem, w Europie, ustępuje właściwie tylko niemieckiemu. Polska jest liderem jeśli chodzi o przedpłaty na konto i przesyłki pobraniowe (które są oferowane w 96% sklepów online). Co ciekawe, w Polsce bardzo często możliwe jest także opłacenie zamówienia online gotówką. Dzieje się tak, ponieważ wiele sklepów działa w modelu omnichannel, prowadząc jednocześnie działalność stacjonarną i sprzedaż online z możliwością odebrania i opłacenia zakupów w filii sklepu.
Niemcy
Niemcy są krajem, który w porównaniu z resztą Europy, oferuje najwięcej form płatności. Sprawia to, że niemieccy konsumenci są bardzo wybredni i oczekują, że sklep, w którym zechcą dokonać zakupów, będzie oferował ich ulubioną metodę (takową posiada aż 72% Niemców). 11% twierdzi, że zrezygnuje z zakupu, jeśli nie będzie mogło go zapłacić korzystając z wybranej przez siebie formy. Dla większości niemieckich klientów jest to PayPal (57%). Za nim plasują się faktury z odroczonym terminem płatności (22%), karty kredytowe (11%) oraz polecenia zapłaty (5%). Niejednorodny rynek i przywiązanie do konkretnych metod sprawiają, że oferując tylko jedną formę płatności docieramy maksymalnie do 60% klientów. Umożliwiając korzystanie z 6 najpopularniejszych (PayPal, faktura, karta kredytowa, polecenie zapłaty, przelew natychmiastowy i przedpłata) możemy zredukować wskaźnik rezygnacji z zakupów do 3%.
Wielka Brytania
Ten rynek znajduje się na drugim końcu skali - oferuje klientom bardzo niewiele form płatności. Jest to związane z ogromną popularnością kart kredytowych, które od dawna goszczą w portfelach brytyjczyków i swoje zastosowanie znajdują także przy okazji płatności online. Drugą, popularną metodą jest płatność przez serwisy e-payment. Alternatyw dla tych opcji jest niewiele. Jedynie 12% sklepów oferuje sprzedaż ratalną, czeki i płatność za pobraniem znajdziemy jedynie u 2% sprzedawców. Jest to więc ogromna szansa dla zagranicznych sklepów, które chcą pozyskać brytyjskich klientów. Jedną z opcji budowania przewagi konkurencyjnej może być właśnie oferowanie różnorodnych form płatności.
Szwecja
Szwecja to chłonny rynek dla eCommerce - 60% konsumentów kupuje online przynajmniej raz w miesiącu. To także naród bardzo patriotycznie podchodzący do zakupów - szwedzi chcą kupować rodzime produkty, zagraniczny sklep ma szansę tylko wtedy, gdy będzie wyglądać jak ten szwedzki, również pod kątem płatności. Jest to drugi, najważniejszy aspekt przy zakupach online (pierwszy to kwestie związane z dostawą i zwrotami). Najchętniej wybieraną formą zapłaty jest prosty i szybki formularz. Szwedzi podają jedynie swój „personnnummer” - odpowiednik polskiego NIP-u. Po jego wpisaniu formularz automatycznie uzupełnia się o kolejne dane: adres, telefon i numer konta bankowego. Umożliwia to bardzo szybką płatność za pomocą przelewu lub karty. ⅓ Szwedów wybiera płatności odroczone. Dzięki temu klient ma czas na odbiór zamówienia i jego ewentualny zwrot, zanim je jeszcze opłaci.
Francja
To największy pod względem powierzchni kraj Unii Europejskiej i 6-ta gospodarka świata. Jeśli chodzi o zakupy online, Francja plasuje się na 2 pozycji w Europie (w segmencie FMCG online zajmuje pierwsze miejsce). Jest to także jeden z dwóch krajów europejskich (oprócz Włoch), gdzie wciąż wykorzystywaną metodą płatności jest przekaz pocztowy (korzysta z niego 8% konsumentów). Kolejna ciekawa opcja to płatność za pomocą czeku - oferuje ją prawie 70% francuskich eCommerców. Jeszcze częściej spotykana jest płatność ratalna. Dominujące (80%) są płatności za pomocą kart kredytowych i debetowych. We Francji próżno natomiast szukać przesyłek za pobraniem.
Czechy
To bardzo dynamicznie rozwijająca się gospodarka z obrotem w eCommerce wynoszącym 5 miliardów dolarów. Czechy to także jeden z najszybciej rosnących rynków jeśli chodzi o transgraniczny handel online. Jak wygląda kwestia płatności? Mimo że ponad 80% Czechów posiada konta bankowe to dominującą metodą pozostaje wciąż płatność za pobraniem. Zauważalny jest wzrost popularności kart kredytowych, jednak obecnie jedynie niecałe 20% konsumentów używa tej metody. Popularne są za to szybkie przelewy pay-by-link za pośrednictwem 10 lokalnych banków.
Podsumowanie
Dla większości konsumentów płatności są jednym z kluczowych aspektów decydującym o wyborze sklepu. Jest to także kwestia, która znacząco różni się w zależności od wieku, wykorzystywanych narzędzi, a przede wszystkim kraju. Dlatego rozważając rozszerzenie sprzedaży na zagraniczne rynki trzeba gruntownie przeanalizować ten temat i dopasować oferowane metody do preferencji klientów.